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复星医药前景怎么样?后期还有成长空间和潜力吗?

来源:理财投资网 日期:2021-11-27 18:00 分类:大盘分析 (读取表格请使用键盘左右键)

  券商10月27日评级内容摘要:预计2021-2023 年公司EPS 为1.90、2.43、2.86 元/股,2021 年10 月26日收盘价对应PE 为36 倍(2022 年28 倍PE),我们认为公司创新增量处于快速兑现期,CAR-T、mRNA 疫苗等品种上市有望带来估值提升,维持“买入”评级。

  成长:看好Q4 及未来成长性

  我们认为Q4 制药板块仍有望有较好表现,主要基于汉利康、汉曲优、苏可欣以及mRNA 疫苗收入确认仍然值得期待,从而拉动公司整体业绩增长。目前公司创新药品种进入加速商业化兑现期,预计2021-2023 年会进入新一轮收获期,CAR-T、PD-1、mRNA 疫苗、贝伐珠单抗、Opicapone 胶囊、枸橼酸焦磷酸铁溶液等多个产品有望陆续上市,持续推荐。

  风险提示

  审评进度不及预期风险;产品销售不及预期;市场竞争风险;临床结果不及预期风险;政策风险。

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