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2022年国电南瑞合理估值是多少?对应未来股价目标价多少钱?

来源:理财投资网 日期:2021-11-25 18:00 分类:大盘分析 (读取表格请使用键盘左右键)

  券商11月3日评级研报摘要:预计2021-2023 年公司归母净利润分别为59.99 亿元、72.97 亿元、88.4 亿元。每股收益为1.08 元、1.32 元、1.59 元。基于同业估值水平,以及双碳背景下,对电网自动化、电力信息通信、特高压等领域投资的持续拉动,给予公司2022 年30-35 倍PE,对应合理价值区间39.6 元-46.2 元。维持“优于大市”评级。

  风险提示。电网投资进度不达预期,市场竞争导致盈利水平下滑。

  今年以来,公司市场拓展持续推进。

  (1)网内市场:2021 年上半年,公司国网集招、省招累计中标额同比提升。

  落地华中系统保护、蒙东调控云、江苏集控站以及江苏、浙江等地租赁项目;签订白鹤滩-江苏、闽粤联网特高压等重大工程;自研云服务管理平台、电网资源业务中台实现市场推广。

  (2)网外市场:公司拓宽系统外市场渠道,中标南网变电站框架、三峡大丰及华能庄河海上风电、引江济淮安徽段等水利信息化、国电双维上海庙励磁系统、杭州及南京轨道交通综合监控等项目,实现管理云平台在轨道交通突破。

  (3)海外市场:稳步推进。今年以来,公司中标巴西、智利变电站总包等海外项目,希腊克里特岛STATCOM 工程带动自有控制保护器、阀组、水冷系统等成套设备实现欧洲高端市场突破。

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