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中金转债137020申购价值分析

来源:理财投资网 日期:2020-07-17 09:59 分类:股票理财 (读取表格请使用键盘左右键)

  中金转债(127020)可转债详细资料

发行状况债券代码127020债券简称中金转债
申购代码070060申购简称中金发债
原股东配售认购代码080060原股东配售认购简称中金配债
原股东股权登记日2020-07-17原股东每股配售额(元/股)1.0645
正股代码000060正股简称中金岭南
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)38.00
申购日期2020-07-20周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月17日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的中金转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)4.60正股市净率1.50
债券现价(元)100.00转股价(元)4.71
转股价值97.66转股溢价率2.39%
回售触发价3.30强赎触发价6.12
转股开始日2021年01月25日转股结束日2026年07月19日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)38.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-20止息日2026-07-19
到期日2026-07-20每年付息日07-20
利率说明第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2020-07-20周一中签号公布日期2020-07-22周三
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目209149.90173000.00
2丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目169088.31141000.00
3凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目19898.2816000.00
4补充流动资金50000.0050000.00
重要日期序号日期安排
12020-07-16至2020-07-24债券承销期
22020-07-17原股东优先配售股权登记日
32020-07-17网上路演推荐日
42020-07-20网上中签率确定日
52020-07-20网上申购配号日
62020-07-21网上摇号抽签日
72020-07-22网上中签结果公告日
82020-07-23债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%(不含70%)时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以可转换公司债券的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);2)本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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