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2021年3月12日股市新消息:碳中和国六碳纤维相关股票分析

来源:理财投资网 日期:2021-03-12 11:57 分类:大盘分析 (读取表格请使用键盘左右键)

  2月磷酸铁锂电池装机量继续大增 发展前景乐观

  中汽协数据显示,2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示,2月动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。

  点评:据产业链调研,为了赶订单进度,目前不少电池企业产线都是满负荷运行。业内专家指出,随着磷酸铁锂电池技术快速进步,在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本,相对优势显著,未来发展值得期待。

  国轩高科(002074)目前单体磷酸铁锂电池能量密度可达210Wh/kg,并且通过JTM技术降低成本;德方纳米(300769)与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。

  工信部发文 引导光伏行业加强技术创新

  3月11日,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》,提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时,文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件,其中,多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%,新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

  点评:有光伏产业资深投资人表示,行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一,其最关键的指标是电池转换效率,但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显,国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发,其中异质结电池(HJT)最被业内看好,数据显示,HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右,最高效率为25.2%,这一数据未来可能还会达到28%。

  爱康科技(002610)首片异质结电池(G1,MBB)试样生产已下线,电池效率达24.59%,取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产,第二条260MW国产生产线也已开始安装设备。山煤国际(600546)设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目,预计投资金额31.89亿元,是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

  今年草地贪夜蛾威胁仍存 机构看好全球农药需求

  全国农技中心发布2021年草地贪夜蛾防控技术方案,预计今年见虫面积4000万亩,主要集中在黄淮海及以南地区,要求防控处置率总体达90%以上,总体危害损失控制在5%以内。

  点评:中金公司分析师吴頔认为,由于主要农产品价格上涨,全球农作物种植面积或加速增长,农民用药意愿增强,农药需求向好。

  安道麦A(000553)有数款产品属于农业部推荐的草地贪夜蛾应急防治用药;雅本化学(300261)的农药中间体产品BPP是草地贪夜蛾防控药的重要原料。

  碳中和成为今年重点任务 国六产业链迎来发展良机

  中央经济工作会议中,碳达峰、碳中和成为2021年八项重点任务之一,今年政府工作报告提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在汽车领域,实现碳排放、碳中和目标有利于推动新能源车、尾气排放升级板块的发展,后续行动方案大概率包含该板块相关推动政策。国六标准陆续实施,2021年7月1日以后重型车辆将执行国六标准,碳中和背景下,国六排放标准将加速推进实施。

  点评:“国六”已在部分地区和车型率先实施,预计2021年全面铺开,其在尾气排放指标,补贴淘汰力度、监管强度等方面空前严格。券商分析师认为,国六排放标准提标,通过机内净化已无法满足要求,需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术,技术要求更为复杂,进而带来产业链需求扩张。纵观国六产业链,上游为载体与催化剂制造,中游为催化剂涂覆与集成封装,下游为发动机生产,EGR、OBD以及车用尿素均由于国六标准以及监管趋严成为必需品。国六产业链是5年维度高速成长行业,市场空间1000亿级别,强制政策引导行业3倍增长,国产化加速。国六尾气排放标准陆续实施,技术要求明显提高,给产业链带来发展良机。

  艾可蓝(300816)发动机后处理领域龙头,已实现国六汽油机、柴油机产品批量供货,公司技术水平处在世界前沿。龙蟠科技(603906)是车用尿素龙头,受益国六进度加速,车用尿素高速增长。

  中美半导体行业协会建立工作组 推进产业链合作

  中国半导体行业协会网站显示,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,11日共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。

  点评:机构认为,在下游需求向好和全球产业链合作推动下,半导体设备材料市场景气度有望提升。

  长川科技(300604)主营集成电路专用测试设备;北方华创(002371)是半导体设备龙头企业。

  今日机会

  碳中和背景下碳纤维需求快速崛起 市场持续面临缺货涨价局面

  碳纤维概念股:光威复材(300699)、中简科技(300777)、吉林化纤(000420)

  碳中和成为今年重点任务 国六产业链迎来发展良机

  国六概念股:艾可蓝(300816)、龙蟠科技(603906)

  今年草地贪夜蛾威胁仍存 机构看好全球农药需求

  农药概念股:安道麦A(000553)、雅本化学(300261)

  个人电脑去年实现创纪录增长 今年将有望更高

  电脑概念股:云铝股份(000807)、南山铝业(600219)

  搭建沟通桥梁 中美半导体产业工作组成立

  半导体概念股:通富微电(002156)、英唐智控(300131)

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