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30日佳源国际控股发行2亿美元高级票据息票率12.5%

来源:理财投资网 日期:2020-09-30 17:58 分类:其它理财 (读取表格请使用键盘左右键)

  佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、美元基准规模的高级票据。

  条款如下:

  发行人:佳源国际控股有限公司

  附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司

  担保:附属担保人提供股份质押

  发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面

  预期发行评级:B3(穆迪)

  status:固定利率、高级票据

  发行规则:Reg S

  规模:2亿美元

  期限:2.5年期

  初始指导价:13.75%区域

  最终指导价:13.75%

  息票率:12.5%

  发行价格:97.429

  交割日:2020年10月8日(T+5)

  到期日:2023年4月8日

  控制权更变:101%

  所得收益用途:现有债务的再融资

  其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

  清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、汇丰银行、华盛资本证券

  联席账簿管理人和联席牵头经办人:万盛金融控股、民银资本、宝新金融、仁和资本、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港

  ISIN:XS2233091359

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